LA GESTION DE PATRIMOINE
Une vision globale pour une gestion optimale de votre patrimoine
Un service dédié à tous nos clients
Dans le cadre de notre accompagnement global, nous dédions nos compétences à l’intégralité de notre clientèle.
Que vous soyez en phase de constitution, de consolidation ou de transmission de votre patrimoine, vous méritez le meilleur conseil à toutes les étapes de votre vie personnelle et professionnelle.
Une équipe spécialisée
Dès la prise en charge de votre dossier, un interlocuteur dédié se tient à votre disposition pour mettre à profit son expérience et ses compétences.
Votre projet s’en trouve optimisé sous la direction d’un notaire régulièrement formé à l’actualité patrimoniale et à la jurisprudence juridique et fiscale.
Une rencontre de chaque instant
En tant que client de notre étude, deux situations peuvent se présenter :
-à l’occasion de tout dossier de toute sorte, notre étude est amenée à analyser votre situation et à vous proposer une optimisation de votre opération et/ou situation actuelle.
Nous vous proposons alors la meilleure option et il vous est laissé le choix d’aller plus loin au moyen d’un bilan patrimonial.
-que vous soyez clients ou non, nous vous proposons un bilan patrimonial personnalisé auquel sont adossées nos préconisations.
Nous appliquons alors notre méthode.
Une méthode reconnue et éprouvée
Etude signataire de la Charte du Notaire Conseil en Gestion de patrimoine, un premier rendez-vous de découverte est organisée en présentiel ou à distance permettant de faire le point sur votre situation et déterminer ensemble votre ligne de de vie patrimoniale.
D’où venez-vous ? Où allez-vous ? Pour quelles raisons ?
Des questions simples permettant de dresser un premier état de votre situation actuelle et à venir que nous vous présentons au moyen d’un bilan patrimonial personnalisé remis selon un calendrier convenu ensemble.
Une convention d’honoraire vous est remise à l’issue de notre première rencontre.
Une etude labellisée
Signe d’une reconnaissance par nos instances, notre étude fait partie de la première promotion en France à être labellisée par nos instances en qualité de Notaire Conseil en Stratégie Patrimoniale et Familiale.
Ce label est le fruit d’une formation de qualité reconnue par notre profession et formant les notaires compétents en gestion de patrimoine et Family Office.
CONTACTEZ NOTRE NOTAIRE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
un partenaire de confiance et de chaque instant
Romain magana – seven notaires
Adresse :
2 rue Camille Berruyer 44000 NANTES
Téléphone :
+33 2 28 44 70 87
